Was ist Client Hub?
Client Hub ist eine All-in-one Praxismanagement- und Kundenportal-Plattform für Steuerberatungsunternehmen. Sie integriert künstliche Intelligenz-Tools mit einer sicheren Benutzeroberfläche, um Workflows von der Kundenakquise bis zur Endlieferung zu beschleunigen, und zentralisiert Projektmanagement, Zeitverfolgung, Abrechnung und Kundenkommunikation.
Wie nutzt man Client Hub?
Zunächst onboarden Sie Kunden mit sicheren Profilen. Nächste, verwenden Sie anpassbare Projektvorlagen für Engagements. Kommunizieren Sie über das Portal, fordern Sie Dokumente an und erhalten Sie Genehmigungen. Künstliche Intelligenz-Tools sortieren Dokumente automatisch und kennzeichnen Abweichungen. Schließlich verwenden Sie integrierte Zeitverfolgung und Abrechnung, um Rechnungen zu generieren.
Kernfunktionen von Client Hub?
- Sicheres Kundenportal: Markenverschlüsselter Raum für Uploads und Nachrichten
- Künstliche Intelligenz-gesteuerte Automatisierung: Automatisiert Dateneingaben, kategorisiert Transaktionen
- Fortgeschrittenes Projektmanagement: Anpassbare Workflows mit Fristenbenachrichtigungen
- Zentralisiertes Dokumentenmanagement: Sicheres Archiv mit Versionskontrolle
- Integrierte Zeitverfolgung und Abrechnung: Verfolgen Sie Stunden und generieren Sie Rechnungen

