¿Qué es Client Hub?
Client Hub es una plataforma todo en uno de gestión de prácticas y portal de clientes para bufetes de contabilidad. Integra herramientas de IA con una interfaz segura para simplificar los flujos de trabajo desde la inscripción de clientes hasta la entrega, centralizando la gestión de proyectos, el seguimiento del tiempo, la facturación y la comunicación con los clientes.
¿Cómo usar Client Hub?
Primero, inscribe a los clientes con perfiles seguros. Luego, usa plantillas de proyectos personalizables para compromisos. Comunicate a través del portal, solicitando documentos y recibiendo aprobaciones. Las herramientas de IA clasifican automáticamente los documentos y marcan discrepancias. Finalmente, usa el seguimiento del tiempo y la facturación integrados para generar facturas.
Características principales de Client Hub?
- Portal de Clientes Seguro: Espacio encriptado y personalizado para subidas y mensajes
- Automatización con IA: Automatiza la entrada de datos, categoriza transacciones
- Gestión de Proyectos Avanzada: Flujos de trabajo personalizados con alertas de plazos
- Gestión Centralizada de Documentos: Repositorio seguro con control de versiones
- Seguimiento del Tiempo y Facturación Integrados: Seguimiento de horas y generación de facturas

