What is Client Hub?
Client Hubは、会計事務所向けの全機能プラクティス管理とクライアントポータルプラットフォームです。AIツールとセキュアなインターフェースを統合し、オンボーディングから配信までのワークフローを効率化し、プロジェクト管理、時間管理、請求、クライアントコミュニケーションを集約します。
How to use Client Hub?
まず、セキュアなプロファイルでクライアントをオンボーディングします。次に、カスタマイズ可能なプロジェクトテンプレートを使用してエンゲージメントを行います。ポータルを通じてコミュニケーションを取り、ドキュメントのリクエストや承認を行います。AIツールがドキュメントを自動的に整理し、不一致をフラグ表示します。最後に、統合された時間管理と請求を使用して請求書を作成します。
Core features of Client Hub?
- セキュアなクライアントポータル:ブランド化された暗号化空間でアップロードとメッセージング
- AIパワードの自動化:データ入力を自動化し、取引を分類
- 高度なプロジェクト管理:カスタマイズ可能なワークフローと締切日通知
- 中央化されたドキュメント管理:バージョン管理付きのセキュアなリポジトリ
- 統合された時間管理と請求:時間を追跡し、請求書を作成

