Retainr.ioとは何ですか?
Retainr.ioは、無秩序を避けながらビジネスを拡大したいクリエイティブプロフェッショナル向けの、最高の全機能アージェンシー管理ソフトウェアです。この強力なプラットフォームは、最初のクライアント接触から最終支払いまでの全ての作業を一つの直感的なインターフェースに統合します。
Retainr.ioの使い方
まず、ビルドインCRMにリードをインポートまたは追加します。プロフェッショナルな提案や契約書を送信してリードをプロジェクトに変換します。署名後、プロジェクトは自動的に作成されます。プロジェクトをタスクに分け、チームメンバーに割り当て、締切日を設定します。クライアントは専用のポータルで進捗を確認し、協力することができます。完了後に一クリックで請求書を生成し、送信します。
Retainr.ioの主要機能
- リードと顧客関係をトラッキングし、育成するためのクライアント関係管理(CRM)
- スケジュールトラッキングとタスク割り当てのプロジェクト管理ツール
- プロポーズ、契約書、自動化請求書の財務スイート
- プロジェクトの透明性を提供する白ラベル化クライアントポータル
- 重複タスクの処理のための自動化ルール

