What is Client Hub?
Client Hub is an all-in-one practice management and client portal platform for accounting firms. It integrates AI tools with a secure interface to streamline workflows from onboarding to delivery, centralizing project management, time tracking, billing, and client communication.
How to use Client Hub?
First, onboard clients with secure profiles. Next, use customizable project templates for engagements. Communicate through the portal, requesting documents and receiving approvals. AI tools automatically sort documents and flag discrepancies. Finally, use integrated time tracking and billing to generate invoices.
Core features of Client Hub?
- Secure Client Portal: Branded encrypted space for uploads and messaging
- AI-Powered Automation: Automates data entry, categorizes transactions
- Advanced Project Management: Customizable workflows with deadline alerts
- Centralized Document Management: Secure repository with version control
- Integrated Time Tracking & Billing: Track hours and generate invoices
클라이언트 허브는 무엇인가요?
클라이언트 허브는 회계사무소용 모든 기능을 갖춘 관리 및 고객 포털 플랫폼입니다. AI 도구와 안전한 인터페이스를 통합하여 고객 등록부터 배달까지 작업 흐름을 간소화하고, 프로젝트 관리, 시간 추적, 청구 및 고객 커뮤니케이션을 중앙화합니다.
클라이언트 허브를 어떻게 사용하나요?
먼저, 안전한 프로필로 고객을 등록합니다. 다음으로, 업무를 위해 사용할 수 있는 사용자 정의 프로젝트 템플릿을 사용합니다. 포털을 통해 문서를 요청하고 승인을 받습니다. AI 도구가 문서를 자동으로 정리하고 이상을 표시합니다. 마지막으로, 통합된 시간 추적 및 청구를 사용하여 청구서를 생성합니다.
클라이언트 허브의 주요 기능은 무엇인가요?
- 안전한 고객 포털: 브랜딩된 암호화된 공간에서 업로드 및 메시지를 전송
- AI 기반 자동화: 데이터 입력을 자동화하고 거래를 분류
- 고급 프로젝트 관리: 마감일 알림을 포함한 사용자 정의 작업 흐름
- 중앙화된 문서 관리: 버전 관리를 포함한 안전한 저장소
- 통합된 시간 추적 및 청구: 시간을 추적하고 청구서를 생성

