Co to jest Client Hub?
Client Hub to platforma zarządzania praktyką i portalem klienta dla biur rachunkowych. Integruje narzędzia AI z bezpiecznym interfejsem, aby upraszczać procesy od rejestracji klienta do dostawy, centralizując zarządzanie projektami, śledzenie czasu, fakturowanie i komunikację z klientami.
Jak używać Client Hub?
Najpierw zarejestruj klientów z bezpiecznymi profilami. Następnie użyj dostosowanych szablonów projektów do zleceń. Komunikuj się przez portal, prosząc o dokumenty i otrzymując zatwierdzenia. Narzędzia AI automatycznie sortują dokumenty i oznaczają różnice. W końcu użyj zintegrowanego śledzenia czasu i fakturowania do generowania faktur.
Kluczowe funkcje Client Hub?
- Bezpłatny Portal Klienta: Znakowany przestrzeń szyfrowana do przesyłania i wysyłania wiadomości
- Automatyzacja napędzana AI: Automatyzuje wprowadzanie danych, kategoryzuje transakcje
- Zaawansowane Zarządzanie Projektami: Dostosowane procesy z powiadomieniami o terminach
- Centralne Zarządzanie Dokumentami: Bezpieczny magazyn z wersjonowaniem
- Zintegrowane Śledzenie Czasu i Fakturowanie: Śledzenie godzin i generowanie faktur

