O que é o Client Hub?
Client Hub é uma plataforma all-in-one de gestão de prática e portal de clientes para escritórios contábeis. Integra ferramentas de IA com uma interface segura para simplificar fluxos de trabalho desde a integração de clientes até a entrega, centralizando a gestão de projetos, rastreamento de tempo, faturamento e comunicação com clientes.
Como usar o Client Hub?
Primeiro, integre clientes com perfis seguros. Em seguida, use modelos de projeto personalizáveis para compromissos. Comunique-se através do portal, solicitando documentos e recebendo aprovações. Ferramentas de IA classificam automaticamente documentos e sinalizam discrepâncias. Finalmente, use o rastreamento de tempo e faturamento integrados para gerar faturas.
Características principais do Client Hub?
- Portal de Clientes Seguro: Espaço de upload e mensagem encriptado com marca
- Automação Impulsionada pela IA: Automatiza entrada de dados, categoriza transações
- Gestão de Projetos Avançada: Fluxos de trabalho personalizáveis com alertas de prazo
- Gestão Centralizada de Documentos: Repositório seguro com controle de versão
- Rastreamento de Tempo e Faturamento Integrados: Rastreamento de horas e geração de faturas

