What is Jump | AI for Financial Advisors?
Jump là một trợ lý họp được cung cấp bởi AI, thiết kế cho cố vấn tài chính. Nó tự động hóa các nhiệm vụ cơ bản, làm cho các cuộc họp mượt mà hơn và đảm bảo tuân thủ, giúp cố vấn tài chính tập trung vào mối quan hệ khách hàng và lời khuyên cá nhân.
How to use Jump | AI for Financial Advisors?
Chỉ cần tích hợp Jump vào quy trình làm việc hiện tại của bạn. Trong các cuộc họp, AI tự động ghi chú, tạo nhiệm vụ và theo dõi tuân thủ, giúp bạn tập trung sâu hơn vào khách hàng trong khi duy trì hiệu quả.
Core features of Jump | AI for Financial Advisors?
- Ghi chú tự động hóa: Đокумент hóa cuộc họp toàn diện
- Quản lý nhiệm vụ: Tạo và theo dõi tự động các nhiệm vụ theo dõi
- Theo dõi tuân thủ: Giám sát tuân thủ các quy định ngành
- Tích hợp mượt mà: Làm việc với các hệ thống quy trình làm việc hiện tại của bạn

