什么是 Retainr.io?
Retainr.io 是专为寻求在没有混乱的情况下扩展业务的创意专业人士设计的顶级一站式代理管理软件。这个强大的平台将您的整个工作流程,从最初的客户接触到最后付款,整合到一个单一、直观的界面中。
如何使用 Retainr.io?
首先,将潜在客户导入或添加到内置的CRM中。通过发送专业提案和合同将潜在客户转换为项目。一旦签署,项目将自动创建。将项目分解为任务,分配给团队成员,并设置截止日期。客户可以通过专用门户查看进度并协作。完成项目后,一键生成并发送发票。
Retainr.io 的核心功能?
- 客户关系管理(CRM)以跟踪潜在客户并培养客户关系
- 带有时间跟踪和任务分配的项目管理工具
- 财务套件,包括提案、合同和自动发票
- 白标客户门户,可透明查看项目
- 自动化规则以处理重复性任务

