Qu'est-ce que Client Hub ?
Client Hub est une plateforme de gestion de pratique et de portail client tous-en-un pour les cabinets comptables. Elle intègre des outils d'IA avec une interface sécurisée pour rationaliser les flux de travail de l'intégration des clients à la livraison, centralisant la gestion de projet, le suivi du temps, la facturation et la communication client.
Comment utiliser Client Hub ?
D'abord, intégrez les clients avec des profils sécurisés. Ensuite, utilisez des modèles de projet personnalisables pour les engagements. Communiquez via le portail, demandez des documents et recevez des approbations. Les outils d'IA classent automatiquement les documents et signalent les désaccords. Enfin, utilisez le suivi du temps et la facturation intégrés pour générer des factures.
Fonctionnalités principales de Client Hub ?
- Portail client sécurisé : Espace chiffré et personnalisé pour le téléversement et les messages
- Automatisation alimentée par l'IA : Automatise les saisies de données, catégorise les transactions
- Gestion de projet avancée : Workflows personnalisables avec alertes de délais
- Gestion centralisée des documents : Dépôt sécurisé avec contrôle de version
- Suivi du temps et facturation intégrés : Suivi des heures et génération de factures

