Cos'è Client Hub?
Client Hub è una piattaforma tutto in uno di gestione pratica e portale clienti per studi contabili. Integra strumenti AI con un'interfaccia sicura per semplificare i flussi di lavoro dalla gestione dei clienti alla consegna finale, centralizzando la gestione dei progetti, il tracciamento del tempo, la fatturazione e la comunicazione con i clienti.
Come usare Client Hub?
Prima di tutto, iscrivi i clienti con profili sicuri. Poi, utilizza modelli di progetto personalizzabili per le attività. Comunica attraverso il portale, richiedendo documenti e ricevendo approvazioni. Gli strumenti AI ordinano automaticamente i documenti e segnalano discrepanze. Infine, utilizza il tracciamento del tempo e la fatturazione integrati per generare fatture.
Caratteristiche principali di Client Hub?
- Portale Clienti Sicuro: Spazio criptato e marchiato per caricamenti e messaggi
- Automazione Alimentata dall'AI: Automatizza l'inserimento dei dati, categorizza le transazioni
- Gestione Progetti Avanzata: Flussi di lavoro personalizzabili con avvisi di scadenza
- Gestione Documenti Centralizzata: Repository sicuro con controllo delle versioni
- Tracciamento del Tempo e Fatturazione Integrati: Traccia le ore e genera fatture

